Создание формы CRM в Битрикс24 для получения Лидов от Leads-Solver
Как создать форму CRM в Битрикс для передачи Лидов сразу в CRM
Для того, чтобы мы передавали целевых Лидов напрямую к Вам в CRM Битрикс необходимо создать отдельную CRM форму для передачи Лидов. В данной статье разберем пошаговую инструкцию по созданию формы и дополнительных полей.
1. Создания Источника под Лиды от Leads-Solver
В первую очередь создаем “Источник” Лида под нашу компанию, чтобы было легко фильтровать Лидов, считать конверсию в Сделку и проверять воронку по нашим Лидам. Инструкция по создания источника Лида (пошаговые скриншоты ниже):
“Настройки” (если в строке с меню нет настроек, то Еще > Настройки) > Настройки CRM > Справочники > Источники > Добавить поле > Вводим название источника “Клиентология” > Сохранить.
2. Создание поля для передачи записи диалога с Лидом
Чтобы мы могли передавать запись диалога оператора Call-центра с заинтересованным Лидом, необходимо предварительно создать специальное поле внутри Лида, куда будет подгружаться ссылка запись диалога. Инструкция по созданию поля (пошаговые скриншоты ниже):
“Лиды” > Открываем любой Лид > Слева, где информация про Лида, в любом удобном для Вас блоке нажимаем “создать поле” > Выбираем тип поля “Ссылка” > вводим название поля “Запись диалога с Лидом” > Сохранить
Мы создали специальное поле в Лиде, куда будет подгружаться запись диалога 🙂
Подготовительная работа закончена, переходим к созданию самой формы CRM!
3. Создание CRM формы для передачи Лидов
Сейчас мы создадим саму форму CRM и разберем все поля, которые необходимо настроить. Пошаговая инструкция по созданию формы (пошаговые скриншоты ниже):
“Лиды” > Интеграции > CRM-формы > Добавить > Листаем вниз и находим “Прочее - Индивидуальная настройка” > На этом моменте у Вас открывается настройка самой формы, разберем какие строки надо настроить:
- В первую очередь заходим в настройку “Сущности в CRM” и выбираем создаем Лид или Сделка + Клиент (у кого активна воронка Лидов, советуем создавать именно Лид)
- “Поля” - здесь надо чтобы у Вас осталось 4 поля “Имя”, “Телефон”, “Комментарий”, “Запись диалога” (которое мы создавали выше). Новые поля добавляем через “Добавить поле”. Не нужные поля удаляем через “крестик” рядом с названием поля
- “Соглашения” - тут ничего не трогаем, это автонастройка соглашения о персональных данных
- “Защита от спама” - надо выбирать “Не использовать”, иначе мы сможем передавать 1 лид в несколько минут и вводить капчу перед передачей каждого нового лида
- “Правила показа полей” - тут ничего менять не надо
- “Действие после отправки” - тут выбираем “Заполнить снова”
- “Значение скрытых полей” - это кастомизация Лидов для внутреннего пользования, что надо обязательно сделать в данной настройке, новые поля добавляем через “Добавить поле”:
- Название Лида / Сделки + Контакта - мы предлагаем название “Лид от Клиентологии”, но Вы можете назвать карточку Лида как Вам удобнее
- Источник Лида - здесь мы выбираем заранее созданный источник “Клиентология”
- Стадия - здесь мы выбираем на какую стадию воронки попадет данный Лид
- “Аналитика” - тут ничего менять не надо
- “VK Реклама” - также ничего не делаем
- “Обратный звонок” - также ничего не делаем
- “Другие настройки” - здесь настраиваем 2 поля:
- “Название формы” - указываем “Форма для Клиентологии”
- “Ответственный” - выбираем на кого из менеджеров будет попадать данный Лид
- “Дизайн” - ничего не трогаем, оставляем Базовый дизайн
- Нажимаем “Сохранить”!
Теперь когда наша форма создана, справа вверху нажимаем “Открыть форму” и чуть ниже “Копировать ссылку”
Данную ссылку надо переслать в рабочий чат с нашей компанией.
ГОТОВО! Форма создана, теперь каждый заинтересованный Лид будет поступать напрямую к Вам в CRM вместе с записью диалога, с верным источником и полностью кастомизированной настройкой.
Настоящий сайт использует технологию, которая обрабатывает технические данные вашего устройства по типу файлов куки без доступа к какой-либо личной информации. Вы можете отказаться от обработки указанных данных в настройках вашего компьютера или закрыв настоящий сайт. Продолжая использовать сайт вы даете свое согласие на обработку данных в соответствии с политикой обработки персональных данных.
Общество с Ограниченной Ответственностью "Клиентология"
ИНН 6700006400 / КПП 670001001 / ОГРН 1236700014363
Юридический адрес: 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 51, офис А32
Электронная почта: info@leads-solver.ru